Egy nagy háború a bevezetés. Ebben a harcban angyalok harcolnak, angyalok ellen. A tét: elpusztítsák-e vagy se, a démonok világát. Végül a két legnagyobb angyal állt szembe egymással: Alexiel és Rociel. A harc során Alexielnek sikerült testvérét bezárni, de közben eltalálja Rociel ütése. Bűntetésből bezárják, lelke Assiahban, az emberek világában vándorol, örökké újjászületve.

Itt találkozunk Setsuna Mudouval, Alexiel mostani újjászületésével. Az ő kis világa, már így is eléggé ingatag, de ráadásként még Arakune és Kurai is felbukkan, két démon, akik Alexiel utáni keresésben vannak, és most tulajdonképpen meg is találták Setsunában. Ugyanebben az időben Katan (agyal a Mennyek országából) Ruri segítségével (Sara egy barátnője) felébreszti Rocielt, hogy az újra harcolhasson a Mennyekért. Mert lassan abszolút káosz tör ki... De Rociel inkább személyes ügyét akarja tisztázni Alexiellel, vagyis itt Setsunával.
Setsuna, erejének ellenére, ami lassan napvilágra jut, nem akarja elhinni, hogy ő egy angyal. Számára csak húga iránti szerelme (!) számít, amit megpróbál elrejteni. Mikor azonban Sara is bevallja szerelmét, az események átcsapnak a fejük felett.

Alexiel röviddel rá először ébred fel Setsunában és megöli egy tanulótársát. A fiút gyanúsítja mindenki, miután korábban keményen vitatkoztak egymással, így Setsuna Sarával elszökik. Mikor azonban megtudja, hogy Kira (egyetlen barátja) bűnhődik az ő tettéért, visszatér Tokióba, ahol Katan már vár rá. A támadás során, amit Setsunának szán, Sarát találja el, aki meg akarta védeni testvérét. Setsuna karjaiban hal meg, mire Setsuna ereje elpusztítja egész Tokiót (nem akar olyan világot, ahol Sara nem él - hát nem aranyos? Nekem is ilyen kell!!! =^.^=).

A végén Adam Kadamon bukkan fel, aki az idő erejét birtokolja. Felhívja Setsuna figyelmét fontos feladatára, és közben Kira valódi Én-jének egy része is napvilágra kerül. Sara azonban halott marad, bár Serafita (Adam Kadamont hívják így is) visszaforgatta az időt. Tehát Setsuna úgy dönt, az élet és halál közötti világba megy, hog visszahozza Sarát. Meghal, de megígéri, hogy visszatér...

Ennyit a történet elejéről (!). Az események során egyre több démon és angyal, és még Lucifer is felbukkan. Kira, Alexiel és Rociel jó pár titka is napvilágra kerül, nem hiányozhat belőle az izgalom és zavaró kapcsolatok sem!